Le groupe émettra à compter du 21 avril 83,9 millions d'actions au prix de 6,9 EUR par action, a annoncé la société dans un communiqué. A la Bourse de Vienne, l'action Immofinanz cotait 7,03 EUR (-0,71 EUR) mardi à 09h00 GMT. Immofinanz, qui avait procédé à une augmentation de capital de 200 M EUR en octobre 2004 pour financer le rachat de l'autrichien Buwog, a annoncé vouloir se recentrer sur l'acquisition de portefeuilles immobiliers complets, qui intéressent moins d'investisseurs.

L'absorbtion de Buwog avait permis de faire passer la valeur du parc immobilier d'Immofinanz de 2 milliards à 3,842 mds EUR. Le groupe est présent dans 20 pays d'Europe centrale et occidentale ainsi qu'aux Etats-Unis. Fin mars, Immofinanz avait annoncé une augmentation de 66% de son résultat opérationnel après neuf mois de l'exercice 2004/2005, à 130,8 millions d'euros.

Lors de la période sous revue, le chiffre d'affaires a progressé de 97%, à 140 M EUR. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 200 M EUR pour l'ensemble de l'exercice, contre 102 M EUR pour l'exercice 2003-2004. La loi autrichienne autorise les sociétés immobilières à sortir de leur bilan comptable la valeur de leurs immeubles.

Après augmentation de capital, la valorisation boursière du groupe devrait approcher les 2,4 mds EUR, contre près de 1,8 md EUR actuellement. Le groupe se présente comme une des sociétés immobilières autrichiennes les plus profitables avec un rendement de 12,44% après impôts, sur un an.